前苏联解体前夕，出租车司机什勒科夫（平托•雅申科 Pyotr Zajchenko 饰）搭载了萨克号手列沙（平托•玛莫诺夫Pyotr Mamonov 饰），后者在他面前借酒撒风的行为，激怒了这个每天为生计奔忙的男人，他用老拳狠狠教训了这个社会的寄生虫，还夺走了他的萨克斯风。但是，什勒科夫慢慢发现列沙也在艰辛地讨生活，其实他们是同类。于是，在列沙消沉的时候，什勒科夫用体能训练教会他如何变得强悍。在什勒科夫烦躁的时候，列沙又用音乐调节生活的苦涩。底层的相似命运，让两人冰释前嫌，化敌为友。然而，他们的生活依旧如此窘迫，在房东的冷眼与他人的嘲笑中，他们体会到了相互依存的友谊…… 本片导演巴维尔•隆金摘得第43届戛纳电影节最佳导演奖。

影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文，他因感染艾滋病于1989年去世，而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。                                                                      影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情，查特文怀着对真相的热情，走到了世界的各个角落，而赫尔佐格也上路，去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活，“那些狂野的角色、奇怪的梦想者，关于人类存在的本质的远大概念”。

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